01 O Menino da Porteira
02 Cabocla Tereza
03 Dona Maria
04 O Ladrão de Galinha
05 A Mulher do Juca
06 E Daí
07 Saudades de Matão
08 Coitadinha da Regina
09 Vou Deixar a Malandragem
10 O Baio, A Mula e a Sanfona
11 A Volta da Pombinha
12 Festa Triste
13 Relógio Velho
14 Chofer de Estrada
15 O Lencinho
16 Viola de Pinho
17 Três Lágrimas
18 Não Chores Mai
19 Meu Passarinho
20 Saudades da Araraquara
21 Briguel Com a Mulher
22 Boiadeiro Errante
23 Coração Torturado
24 Alguém é Culpado